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谁正在赢下芯片产能竞赛？

宣布日期：

2022-03-02

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近年来，半导体行业处于风口浪尖，疫情、自然灾难等黑天鹅事务制约供应侧产能释放，全球芯片欠缺扰乱工业供应链条，国际间商业摩擦加剧行业由分工相助向掌握自主权迈进，芯片制做作为要害环节成为全球电子工业焦点，晶圆代工产能受到了全球亘古未有的重视。

数十年来，全球芯片制造产能一连向亚洲转移。国际半导体工业协会数据显示，阻止2020年，亚洲占全球芯片产能的79%，其中中国台湾排全球第一，比例抵达了22%，之后是韩国，抵达了21%，而中国大陆与日本均为15%，美国仅为12%，欧洲9%。

芯片荒给各国芯片工业生长提出了更高的制造需求，进而引发芯片竞争焦点的转变：从已往的设计领域转向制造领域，业界都致力于加大资金投入，集中资源推动半导体工业供应链的本土化。在此配景下，包括中美日韩欧等国家与地区都出台了全新的芯片生长战略，提供财务激励以增进晶圆制造外地化。

在这场“芯片产能之争”中，各国都在加速程序。

谁正在赢下芯片产能竞赛？

图源：基尼图片社

谁正在赢下芯片产能竞赛？

各国开展“芯片产能竞赛”

2020年以来，美国、欧盟、日韩等纷纷提出新的半导体投资妄想和生长目的。克日，美欧日等国家和地区纷纷出台法案，加大对其芯片工业的帮助力度。2月4日，美国众议院通过《2022年美国竞争法案》，其中重点强调对半导体芯片工业领域的支持和津贴，包括投向半导体行业约520亿美元拨款和津贴。别的，该法案还提出未来六年内投入450亿美元，缓解供应链欠缺加剧的问题；

陪同着美国一系列振兴半导体制造的政策出台，欧洲也感受到了�；�。2月8日，欧盟委员会宣布《芯片法案》，将投入凌驾430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和首创企业，以提高欧盟全球芯片产能份额，化解全球供应链�；�。尚有新闻称，日本政府为吸引更多外部半导体企业在外地建设芯片厂，2022年1月初，日本“芯片津贴法案”通过，预计3月就会生效，该法案津贴给芯片制造商的资金达52亿美元。

此次各国的帮助政策重点多集中在半导体制造，尤其是先进工艺方面。从方法上来看，则是接纳巨额津贴的方法，刺激本土半导体产能的扩张。欧盟的《芯片法案》将投入凌驾430亿欧元资金主要目的是吸引“大型芯片项目”投资。欧盟希望将该地区的芯片产能从现在占全球的10%提高到2030年的20%。美国的520亿美元也主要是针对美国先进制造业的回流，确保美国本土供应链清静。

对此，Gartner研究副总裁盛陵海指出，以前西欧公司对半导体工业链中的制造环节并不敷重视。由于制造业需要重资产、高投入，制造企业的资产总量虽大，与轻资产的IC设计公司相比利润率却并不高。可是随着缺芯等问题的泛起，这些企业最先意识到在全球半导体工业中占有一定比例的晶圆制造产能是十分须要的。这是各国将半导体制做作为支持重点的主要缘故原由。至于将先进工艺列为重中之重，是由于欧洲缺乏先进工艺的产能，美国在先进工艺上也被台积电、三星所逾越，西欧各国希望把这块短板补上。

美国：美国公司占天下芯片销售额的48%，但位于美国的芯片工厂产能只占天下半导体制造业的12%，远低于1990年的37%。由于美国人力本钱高昂，高端制程芯片工艺不过关，像高通、苹果、英特尔等公司的高端芯片都交给了韩国的三星、中国台湾的台积电来完成。

现在为了完善自己的工业链，美国想方想法在芯片生产领域生长，不但让格芯回到本土生长，并且还破费重金约请台积电、三星前往美国建设芯片工厂。

近两年，美国一直在争取先进制程晶圆厂在本土落地，目的企业涵盖当今三大厂商台积电、三星和英特尔。此举一方面反应了美国对失去芯片制程手艺主控优势的焦虑；另一方面也透视出未来芯片产能或将成为国家之间较量的主要武器之一。

欧洲：20世纪90年月，欧盟曾占有全球芯片市场40%以上份额。到21世纪初，这一数字已下降至24%，现在已下降到10%左右。这种落伍和趋势尤其令人心焦。

除了前不久欧盟委员会宣布的妄想已久的《芯片法案》，近年来欧盟在外地区大规模兴建先进制程晶圆厂方面投入了大宗精神，以改变其在全球各地区晶圆产能占比严重落伍的时势。2021年4月，欧洲最先效仿美国，妄想拿出数百亿欧元津贴约请台积电、三星、英特尔等企业赴欧建厂。同时，欧盟还思量建设欧洲半导体同盟的妄想，约请包括ASML、恩智浦、ST和英飞凌等在内的欧洲半导体企业加入，捆绑欧洲本土企业的利益，旨在全球供应链缩短的情形下，镌汰对外洋芯片制造商的依赖。

日本：2021年6月，日本经济工业省宣布，该国已完成对半导体、数字基础设施及数字工颐魅战略的研究汇总事情，确立了“半导体数字工颐魅战略”，将增强与外洋的相助，团结开发尖端半导体制造手艺并确保生产能力。

2021年底，日本在批准的预算修正案中，“半导体工业基盘紧迫强化一揽子计划”共计获得7740亿日元的预算，其中妄想拨出6170亿日元用于强化半导体生产系统。据日媒报道，其中约莫4000亿日元用于资助台积电在日本熊本县建设一家新工厂，剩下的2000多亿日元用于其他半导体公司的项目。

韩国：2021年5月，韩国也宣布一项长达十年、令人瞩目的芯片投资妄想——“K-半导体战略”，政府和企业将斥资4500亿美元在京畿道和忠清道妄想半导体工业集群，集半导体设计、原质料、生产、零部件、尖端装备等为一体，旨在主导全球半导体供应链。为了实现这个雄伟目的，韩国政府将为新芯片手艺研发项目的投资提供40%至50%的税收抵免，为新工厂的支出提供10%至20%的税收抵免。

中国大陆：据IC Insights和中国海关2020年的数据显示，中国大陆境内所有芯片制造企业（包括外资厂）能够供应的产能价值为227亿美元，自给率为15.9%。若是剔除外资芯片厂，纯中国大陆芯片制造工厂的产能价值约83亿美元，自给率只有5.9%。

芯片欠缺、大幅涨价以及一连已久的商业摩擦让许多海内企业意识到，供应环节不可太过依赖外部，应该在海内寻找合适的芯片供应商，或者自主研发芯片。中国的芯片自给需要的是通盘谋划，周全破局，离不开国家顶层战略的指导和配套政策的大力支持，这样才华尽可能减轻我国相关企业在半导体赛道上的生长难题。

除了上述地区的结构外，2021年尾印度也批准了政策和经济的激励妄想，用于在印度设计和制造半导体芯片，以追求成为电子制造中心。相关内容可见笔者此前文章《亚洲半导体风云再起》。

可以看到，现在拥有半导体工业的各国和地区均在强调供应链的主要性，美国、欧洲、日韩、中国及印度等都意识到自身半导体工业过于依赖外部地区供应商的问题，需要增强本土的供应链建设。

谁正在赢下芯片产能竞赛？

谁正在赢下本轮竞赛？

另一边，面临全球缺芯以及各地吸引产能的征象，各大晶圆代工厂近年来也是行动一直。

受芯片市场需求高涨等因素影响，台积电、联电、格芯、中芯国际等晶圆代工厂商2021年均交出了漂亮答卷。近期，多家晶圆代工厂商陆续宣布了2022年资笔僻出与扩产妄想，缺芯大情形下，晶圆代工厂商资笔僻出一连增添，扩产行动频仍，工业依旧坚持火热生长态势。

据市场研究机构Gartner数据，全球芯片制造商2021年的资笔僻出预计合计抵达1460亿美元，比疫情暴发前的水平横跨约50%，是五年前水平的两倍。其中，台积电、三星电子以及英特尔就占有2021年半导体工业资笔僻出的60%。

台积电：全球代工先锋大力出击

台积电作为全球代工先锋，多重因素交织之下近年以极为有数的扩张行动睁开全球结构。

为了应对市场需求，台积电正在四处建厂扩大产能，由于其芯片制造手艺的先进性，许多国家都自动约请台积电建厂。今年头，台积电宣布将在2022年投资440亿美元创立新产能，这比2021年的300亿美元增添了三分之一以上，其中约有70%至80%将用于为最新和即将推出的节点（包括N2、N3、N5和N7）制作新晶圆厂和扩大产能，接下来的三年内总妄想投资将凌驾1000亿美元。

据悉，2022年台积电还将建设6座工厂，其中两座外洋工厂，划分是美国亚利桑那州 Fab 21工厂和日本熊本的Fab工厂。美国亚利那桑那州厂已动土兴建，接纳5nm工艺，妄想投资120亿美元，预计2024年投产；现在也正在与索尼一起在日本熊本建设22nm和28nm代工厂，主要生产用于图像传感器、车用芯片和其他产品的2X nm制程芯片，预估该厂将在2022年最先兴建，2024年最先进入量产；同时思量在德国建设另一家代工厂。

除了新建晶圆厂，台积电也针对既有的产能举行扩产的行动。其中，在中国南京厂的部分，现在已逐步扩产抵达16 nm制程月产能2.5万片的规模。另外，去年4月，台积电宣布为知足结构性需求的增添，并应对从车用芯片欠缺最先扩及整个全球芯片供应的挑战，将投入28.87亿美元资笔僻出在南京厂扩充28nm成熟制程，预计于2022年下半年最先量产，2023年年中实现满产，抵达4万片/月。

与此同时，有新闻体现，“台积电还正在调解其在中国台湾的工艺和生产能力，在新竹、台中、台南和高雄均有建厂妄想。”其中，台积电将斥资近1万亿新台币在中科园区周围的高尔夫球场兴建2nm晶圆厂，并为后续1nm工厂预留用地。这也是继竹科宝山之后，台积电妄想的第二个2nm晶圆厂。

从台积电投资和新建工厂情形来看，其工厂主要照旧集中在中国台湾地区，虽然也在外洋建厂，但规模相对较小，也并非最先进的芯片。

欧洲方面，只管欧盟已经不止一次吐露出约请台积电赴欧建厂的意思，但台积电曾体现，在经济上欧洲扩泰半导体晶圆厂产能的妄想是不现实的，由于扩产是知足需求的。台积电财报显示，其主要盈利泉源在美国和亚洲，而欧洲和中东地区仅占该公司营收缺乏10%。无论是从市场需求以及生产成原来说，都难以支持起台积电远赴欧洲建厂的理由。然而，此次德国作为台积电下一个外洋结构所在，或许是有新的考量。

有海内媒体曾体现，台积电赴美、日、欧三地建厂，也许将削弱所谓地缘问题对全球供应链的影响，同时，日本和欧盟对半导体工业的支持，特殊是对晶圆制造的渴求，给了台积电“曲线救己”的时机。

三星：不甘人后

台积电宣布在美国建厂之后，作为其最大竞争者的三星也不甘人后，三星体现在2022年的投资额会高于2021年的 330亿美元。

去年5月，三星就体现在2030年以前将投资171万亿韩元在半导体领域，妄想到2026年在晶圆代工上的产能能抵达现在的三倍。其中，三星在美国得州将投资170亿美元来制作以5nm先进制程为主的12英寸晶圆厂，新的晶圆厂预计在2024年完工投产，目的锁定苹果、高通、英伟达、AMD等美系芯片设计颐魅者，与台积电在亚历桑纳州的5nm 12英寸晶圆厂互别苗头。有韩国半导体业内人士体现，这次在美投巨资建设芯片厂，意味着三星正式最先追逐台积电，以实现其成为全球最泰半导体企业的“系统芯片2030”战略。?

除了在外洋新建晶圆厂之外，现在三星正在兴建平泽第三座工厂，预计2022年下半完工，将接纳EUV装备，批量生产14nm DRAM和5nm逻辑芯片产品。

英特尔：欲弯道超车

近些年，英特尔在半导体行业竞争中颓势突显，竞争敌手们突飞猛进，自己却挤牙膏过活。在替换了多位CEO后，重新回炉英特尔的基尔辛格在上任后便提出了IDM 2.0妄想，刻意重拾芯片制造，包括建设代工效劳部、建设专业代工厂。

英特尔妄想在2022年烧掉280亿美元，今年1月，英特尔宣布了一项200亿美元的芯片工厂制作妄想，并体现未来10年将在美国外地投资千亿美元以建玉成球最大的半导体生产基地。

除了在美国投资200亿美元之外，英特尔还妄想在欧洲投资新的晶圆产能，妄想扩大在欧洲营业，未来10年投资950亿美元建设芯片工厂。据知情人士透露，英特尔已选择德国东部都会马格德堡作为其耗资数十亿欧元的欧洲芯片新工厂的选址，并将于3月4日宣布这一决议。

别的，业内也有新闻传出，英特尔内部妄想在2026年以前，即五年内扩增晶圆厂产能三成，其中包括2023年到2024年还将增添爱尔兰、以色列与美国的产能，收购高塔半导体看来也是其IDM 2.0中的一环。这次若顺遂收购高塔半导体，英特尔等同于空降第九大晶圆代工厂，瞬间跻身全球前十，外加上自身美国新建工厂产能2025年后陆续开出，英特尔的排名可望大幅向前推进。

关于英特尔的妄想，基尔辛格以为，工业需要重新平衡芯片制造，以扭转半导体在亚洲地区日益集中的时势。

联电：改变套路

面临全球缺芯和一连满载的情形，向来对扩产态度守旧的联电，也不得不加入扩产的行列。

2022年联电资笔僻出将抵达30亿美元，同比上涨66%。联电资笔僻出将主要用于南科Fab 12A P5及P6厂的28及22nm产能扩展妄想。

除了在中国台湾岛内扩厂，联电在大陆也同步启动扩产妄想。在苏州和舰8英寸晶圆厂部分，预计到2022年第3季月产能增添1万片，增添幅度抵达13%；厦门联芯的12英寸晶圆厂方面，产能则已达第一阶段满载2.75万片规模，联芯现在将以提升一厂营运效率为主，进一步提升28nm产能比例，并举行28nm及22nm特色工艺研发，以知足海内市场需求，实现差别化生长。

别的，联华电子还妄想在新加坡新建一座晶圆厂，毗邻他们在新加坡的12i厂，新工厂将被命名为12i P3厂，将接纳22nm和28nm制程工艺为相关的客户代工晶圆，一期妄想在2024年年底投产，妄想的月产能是30000片晶圆，投产后将为签署了恒久供应协议的客户代工晶圆。

格芯：不求“大”但求“全”

格芯去年中旬宣布斥资10亿美元在美国纽约大规模扩厂，9月份再次宣布正在全球投资凌驾60亿美元来扩大产能，其中40亿美元将用于新加坡工厂的扩建，另外20亿美元将划分用于美国和德国工厂的扩建。该妄想每年预计将增添45万片的产能，预计大大都新增产量将在2023年底前上线。?

相较于其他厂商，格芯能提供一项特殊优势，那即是遍布全球的产能。台积电现在险些所有产能都在中国台湾地区，三星主要在韩国，英特尔在美国的比重很大，而格芯位于新加坡、美国与德国的产能较为平均，各居3成。

这样的平衡能够让各国政府和客户信托该公司并未太过依赖简单地区，思量到人们对供应链太过集中的担心，这一优势尤为突出。

中芯国际：急需突围

为了一连推进已有老厂扩建及三个新厂项目，2022年依然是投入岑岭期，资源开支预计约为50亿美元，产能增量预计高于去年。据悉，今年中芯国际临港基地项目已在上海浦东新区开工建设，北京和深圳两个项目稳步推进，预计2022年底投入生产，3个新项目满产后，将使总产能倍增。

据官网相识，中芯国际拥有全球化的制造和效劳基地，在上海建有一座200mm晶圆厂，以及一座拥有现实控制权的300mm先进制程合资晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm合资晶圆厂；在天津建有一座200mm晶圆厂；在深圳建有一座控股的200mm晶圆厂，能够向全球客户提供0.35微米到14nm 8英寸和12英寸芯片代工与手艺效劳。?

除了上述厂商外，华虹、力积电、天下先进等代工厂也大都宣布了扩产妄想，以应对全球市场的重大需求。

谁正在赢下芯片产能竞赛？

晶圆代工厂新建/扩产情形不清静统计

（半导体行业视察制图）

从本轮扩建潮来看，确实禁止小觑。据SEMI宣布全球晶圆厂展望报告指出，未来两年全球将新建29座晶圆厂（包括了存储器厂商的新建工厂），这些新厂所有产能开出后，每月共可生产260万片约当8英寸晶圆，相当于增添凌驾一个台积电现在的总产能规模。

未来随着新建产能陆续释放，全球芯片产能主要情形有望逐步缓解。从各大厂商的扩产妄想来看，新增产能集中在成熟制程。市调机构预计，两年后全球5大晶圆代工厂的28nm总产能将至多生长近6成。

整体而言，2022年晶圆代工产能将仍然处于略为主要的市况，涨价预计仍然难以阻止。虽部分零部件可望纾解，可是非料问题仍将一连攻击部分终端产品。

从芯片制造企业结构来看，头部大厂依旧是本轮产能扩建潮中的主力，纷纷斥巨资妄想产能以应对市场需求。从地区角度来看，谁是目今本轮芯片产能竞赛的“赢家”？

笔者凭证上述晶圆代工厂扩产妄想按地区举行了汇总：

谁正在赢下芯片产能竞赛？

各地晶圆代工厂新建/扩产情形不清静统计

（半导体行业视察制图）

从目今的投资额和力度来看，美国和中国台湾地区排在前线，别的，大陆、欧洲以及新加坡也是芯片制造企业重点投入地区。

台积电董事长刘德音曾直言，政府津贴关于公司在外建厂能起到决议性的作用。除此之外，原质料供应、工业链的规模效应，以及工业链在区域生长的成熟度也是晶圆代工厂的主要参考指标，无论是从市场需求以及生产成原来说，能对此提供更好帮助的地区才华跑在前线。

谁正在赢下芯片产能竞赛？

半导体工业的“本土化”与“全球化”

据TrendForce统计，全球十大晶圆代工厂的产值在2020及2021一连两年都泛起了凌驾20%的年增率，突破千亿美元大关。在2022年开春之际，台积电、三星以及联电的新一轮涨价潮已然停当，各家代工价钱均有5%-20%的涨幅，在此番涨价潮下，2022年全球的晶圆代工产值将达1176.9亿美元，年增幅更是将抵达13.3%。

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2019-2022年全球晶圆代工产值

（单位：百万美元；图源：TrendForce）

然而，价钱上涨也并不可盖住汹涌的订单，为了包管货源，不少厂家都争抢代工厂的产能。苹果、高通、英伟达、AMD、英特尔等数十家客户，纷纷预先支付资金给台积电，预计2022年，台积电将取得1500亿新台币的预付款，约合人民币346.35亿元。

产能欠缺还使格芯能够有用地预订多年后的营业。格芯体现现在拥有凌驾200亿美元的无法作废的“恒久协议”，险些是其目今已往12个月收入基数的四倍；联电也将与海内外大厂相助扩产，这也是联电首度采由客户以预付款方法协助扩大产能，格外受到瞩目。

综合来看，各家主要晶圆代工厂预计2022年上半年的产能已经预订一空，下半年逾九成产能也已卖完，订单能见度已看到2022年下半年，价钱险些是每季度调涨一次。

现实上，恒久供应协议在半导体行业并不是什么新鲜事，无晶圆厂的芯片设计公司和晶圆代工厂都喜欢稳固的供应和需求。只是在已往一年多里，这种征象被极端加剧，使得芯片设计公司为了获得产能不得不提前支付制造用度。

同时，这一趋势更是加剧了各地区增强外地产能的妄想和节奏。虽然各国的帮助政策并不会容易解决目今保存的工业链供应链问题，但这样麋集的政策出台频率以及晶圆代工厂的建厂妄想，势必将对全球半导体工业生态爆发主要影响。

但也有声音对此指出，太过强调本土供应链清静，有悖全球化趋势。

半导体是一个全球工业链分工极其成熟的工业，但在政治因素以及全球缺芯的影响下，各国都在思索怎样建设增强本土供应链，包管供应链清静，这有悖于半导体工业全球化的生长趋势。

中国半导体协会指出：“各国纷纷出台政策和步伐生长本土半导体工业，增强本国半导体工业链供应多元化和自主性，以增强对要害手艺的控制权。长此以往，半导体的全球供应链有脱钩的危害，一定会造玉成球半导体工业结构的重新调解，使全球半导体行业，特殊是供应链一连处于动荡和不确定之中。据业界评估，若是全球半导体供应链破碎，全球工业界需要增添5000亿到1万亿美元的特殊投资，并且会导致半导体产品35%-65%本钱增添，进而传导到相关工业，对全球经济造成攻击。”

不难明确，这种看法的形成与半导体工业链的特点不无关系。半导体工业是资金、手艺麋集型行业，需要企业大宗的资金和恒久的人才投入；同时，各国半导体工业链各有优势和劣势，只有各国配合发力才华实现共赢。平稳运行半个多世纪的全球半导体工业建设在“相互依赖”的协作系统之上，半导体价值链“依赖于差别地舆区域的专业能力”，险些没有一个地区拥有半导体设计和制造的端到端能力。

然而，文章开头提到的一系列黑天鹅事务的泛起以地悦魅政治因素的干预，使得工业链不得不重塑新的平衡。

一种半导体工业链“本土化”与“全球化”的新平衡。

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